行業(yè)資訊
2021年05月04日
最近車載定位終端行業(yè)非常受人矚目,特別是隨著各國出行方式的升級,以及各種數(shù)字幣產(chǎn)生的影響,導(dǎo)致了相關(guān)需求的增加;此外,5G、新能源汽車等下游新應(yīng)用的興起亦對市場的景氣度產(chǎn)生了積極作用。車載定位終端缺貨和漲價預(yù)期已經(jīng)成了行業(yè)內(nèi)人士茶余飯后的焦點話題,不少的行外的客戶和朋友應(yīng)該也是有所耳聞吧?那造成這次缺貨和漲價潮的主要原因是什么呢?今天我們就來聊一下這個話題。
先說答案:8寸晶圓的嚴(yán)重缺貨。那問題來了,8寸晶圓為什么會缺貨?
從車載定位終端原材料供給端來說,8寸晶圓主要用于生產(chǎn)功率、模擬、射頻等器件,這些半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場空間相比于邏輯芯片和存儲芯片而言更小,也是車載定位終端的重要基礎(chǔ)料,因此主流晶圓廠都在主攻空間更大的12寸市場,畢竟越是科技含量越高的行業(yè),資本逐利的情況越顯著,很多的專業(yè)媒體報道,12寸市場與8寸市場的利潤比起來,豐厚太多了。
對于晶圓設(shè)備廠商來說,12寸設(shè)備與8寸設(shè)備價值差別巨大,因此全球設(shè)備廠商把大部分資源和產(chǎn)能用于12寸設(shè)備,近年8寸設(shè)備基本已經(jīng)停產(chǎn),導(dǎo)致全球8寸廠難以獲得足夠的設(shè)備擴產(chǎn),整體供應(yīng)受限。和上一條交織的地方是:源頭的源頭也要搞大利潤的市場。
最后從整個市場環(huán)境來看,全球政治經(jīng)濟環(huán)境的變化導(dǎo)致芯片與高新材料的戰(zhàn)爭已經(jīng)打響。其中,華為的受限導(dǎo)致其競爭者為爭奪市場份額加大備貨力度,從而進(jìn)一步加劇8寸晶圓產(chǎn)能緊張程度。當(dāng)然還有那讓人無奈的新冠疫情更是起了催化和加速的作用。